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外贸商机:印度汽车市场分析

2019-03-19 09:06:42

印度汽车市场分析:汽车零配件需求庞大,中国企业抢占市场



汽车产业一直以来都是印度的重点产业之一,随着经济持续增长,国民购买力相对增加,印度汽车产业发展潜力不容小觑。预计至2026年产业产值将大幅增长,汽车产值达2828亿美元、零配件产值达1000亿美元。目前印度每千人仅拥有22辆车,以全球每千人平均拥有182辆车推算,印度汽车市场最少有8倍成长空间。



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一、汽车市场成长空间极大


印度汽车市场规模持续扩大,在全球汽车市场的重要性与日俱增。根据国际汽车制造商协会(OICA)统计,2017年全球共计生产汽车9730万辆,其中印度共生产478万辆,产量高居全球第五,仅次于中国、美国、日本及德国。全球前五大汽车生产国中,美国与德国汽车生产数量呈衰退趋势,印度则有最高的5.8%的增长率。2017年印度汽车销售量402万辆,已超过德国的381万辆,成为全球第四大汽车市场。

 

2015年全球每千人平均拥有182辆车,印度每千人仅拥有22辆车。随着印度经济持续增长,个人购买力增加,印度汽车产业仍有极大的成长空间。预计2026年印度汽车产业产值将达2828亿美元。


印度主要车商为日系及韩系车厂,日系的铃木、本田及丰田分居年销量第一、五、六名,韩系车厂现代排名第二。


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二、汽车维修保养需求高


印度汽车保有量约3000万辆,其中68%车龄超过3年,加上印度道路状况恶劣,到处坑坑洼洼,导致汽车极易损坏,因此造就了印度庞大的汽车售后维修服务市场。


近十年来,印度汽车零配件市场蓬勃发展,产业产值由2008年的265亿美元,增长为2017年的435亿美元。目前印度汽车零配件产业已有上万家企业,其中员工少于20人的中小企业约有10000家,大型企业约有700家。大型企业主要供应给汽车制造商,中小企业则以售后服务市场为主,产业产值85%来自大型企业。OICA预计,印度汽车零配件产业至2026年产值将达1000亿美元。

 

印度传统的汽车零配件产业分布在北部的德里、西部的孟买、南部的金奈及东部的加尔各答周边四大区域,目前又形成古吉拉特邦与中央邦两个新的产业集群,其中古吉拉特邦异军突起,未来有可能成为最大的汽车零配件产业中心。


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三、零配件多进口自中国


根据市场调查机构Frost & Sullivan的研究报告,在2014年至2021年的八年间,印度汽车零配件的年复合增长率将达到12.4%,其中机油、雨刷、刹车片的增长率最为显著,其增加的幅度将超过欧洲、美国十倍以上。


印度进口的汽车零配件主要分为两大类,第一类是高科技零配件,主要从德国、美国、日本及韩国进口;而进口自中国的则主要是售后服务市场零配件。中国也是当前出口最多汽车零配件到印度的国家,主要出口零配件包括活塞环、制动器组件、双金属轴承、传动轴、轮圈等。2016年,中国向印度总计出口了价值 26.2 亿美元的汽车零配件,同比增长10%。进口轮胎占印度所有货车及巴士轮胎替换量的40%,其中约92%源自中国。

 

印度因劳动成本低及特殊的市场特性,当地分工明显,车主通常不具备车辆维修或改装的基本常识,通常都直接交由当地的专业维修店或技工处理,因此在汽车零配件领域上,消费者的品牌意识并不显著。而且约70%的车主为节省成本,替换零件时不愿前往品牌的正式维修厂使用原厂零件,而习惯到较便宜的独立修车厂以同级产品替代。




来源:宜选研究院



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